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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量(liang)變(biàn)到質變(bian)的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)(yue)。根據(jù)醫(yī)藥魔方(fang)數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目(mu)數(shu)量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)(heng)瑞醫(yi)藥、舶朢(wàng)製藥(yao)咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年全(quan)毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前(qian)十位。

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美(mei)国车(che)企方面：我们认为整体关税(shui)影响对于美国车企的不确定性(xing)正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用(yong)不增加额(e)外资本(ben)开支的方式抵消关税的风险，例如通过小幅提价以及提升本土产(chan)能利(li)用率等方式。因此，我(wo)们认为(wei)各(ge)家车企的定价(jia)能力、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。

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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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