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沪铅 2025 年二(er)季度价格运行基本符(fu)合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一(yi)季度策略报告中的判(pan)断，即供需偏过剩将限制上行高(gao)度，但(dan)再生铅成(cheng)本为铅价(jia)提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电(dian)需求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要(yao)受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在(zai)关(guan)税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售(shou)保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同比(bi)增(zeng)幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分(fen)领域增速有望改(gai)善 。

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1、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产😻🍈🥒👗。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺🥥🍎🥝、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💓👠🍅。