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1、建议在6~8月的半年报季🍊🥑🥑💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱👠💔🍌🍒，同时警惕微盘风格的波动🧡🤍😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💟👡，算力供应链（AI服务器👙🥕👢😠、PCB🍌、ASIC芯片👚、光模块、交换机🩰、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝🍎，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍒🍈👜；2）港股步入自下而上的选股阶段👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦，港股是全球的风险资产的避风港🍋🍌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍎👜💗💞👙，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄🍇，但需要耐心等待。

2、美国银行的战术模型显示，投资者应重点关注美国的通信服务、公用事业(ye)和(he)科技领域，将互动媒体与服务(wu)、金属与(yu)矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。