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大西洋两岸分化的货币政策及其对金融市场影响也成为分析人士观察的重(zhong)点。随着欧洲央行将借贷成本下调至(zhi)2.00%，美欧两(liang)地利差已达(da)到225个基点以上，为2019年(nian)9月以来(lai)的最高水平。通常而(er)言(yan)，美国利率上升会使美国(guo)资产更具吸引(yin)力(li)，从而提振美元，但近期美元(yuan)汇率走势却未如以往那般强劲。自今年1月中旬以来，欧元兑美元(yuan)已累计上涨超过13%。分析(xi)认为，美国(guo)预(yu)算(suan)赤(chi)字大幅扩张前景叠加美国贸易政策带来的(de)不确定性，已(yi)促使(shi)全球投资者(zhe)慎重考虑对美投资(zi)，越来越(yue)多的资金(jin)开始(shi)转(zhuan)向相(xiang)对稳定的欧元区市场(chang)。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再(zai)通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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5月份(fen)，全国工(gong)业生(sheng)产者出厂价格同比下降3.3%，环(huan)比下降0.4%；全(quan)国(guo)工业生产者购进(jin)价格同(tong)比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者(zhe)出厂价格和购进价格均比上年同(tong)期下降2.6%。

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