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有了上面的分析😈🍓，第二个问题其实也不难得到答案。首先🍑🥾，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🥻，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🍄👙。这背后的核心逻辑是🥕💟😻，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🧡，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产🧅👅。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🌽、新消费🩳🥥💞、AI相关💯👝、有色、非银🥬💝，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低🩳，但剔除掉很多传统的能源👅🍍、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷👝👠👡👡。

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然而，白宮(gōng)一再駮(bó)斥專傢(jiā)(jia)的觀(guān)點(diǎn)。特朗普的預(yù)算主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一切 “都(dou)昰(shì)(shi)連(lián)貫(guàn)財(cái)政(zheng)議(yì)程的一部分”，減(jiǎn)稅(shuì)(shui)、關(guān)(guan)稅、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)支(zhi)削減，以及 “我們(men)自己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行(xing)的改革”，將(jiāng)(jiang)爲(wèi)美國(guó)的收支平衡帶(dài)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。

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展望2H25🩰🩲，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🩳💘，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🩱。从基本面来看👞💟💛，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍆🍎💗。2）资产管理方面👿😻，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👜💓🥭，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金👿💛，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力👙🍇，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🥿，造成盈利短期扰动🤍。3）支付清算层面🧄，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💞，清算龙头继续保持规模效应和网络效应😡🧅，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈👗，需继续关注业务战略转型进展🍇🥦。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍅💛🍇🥔。

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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)(shu)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)(jing)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市(shi)利(li)率(lv)下行。

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