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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分(fen)化昰(shì)過(guò)去十年的主(zhu)鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行(xing)股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平(ping)均水(shui)準，激勵(lì)的競(jìng)(jing)爭(zheng)與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)(tou)股(gu)才(cai)能收穫(huò)(huo)超(chao)額(é)收益(yi)，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金(jin)流）昰覈(hé)心估值的(de)標(biāo)尺。

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一位投管机(ji)构(gou)人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通(tong)常要按季度进行考核。投资管理人都希(xi)望能(neng)把企业年金考核期(qi)变长，但(dan)目前的难点在于，企业内部(bu)负责人年金委托工(gong)作(zuo)的人员(yuan)也面(mian)临考(kao)核。如果一个季度所在企业的(de)年金表现排名偏后，企业的相关负责人(ren)就(jiu)会有一(yi)定压力(li)甚至是合(he)规性质疑——为什(shen)么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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根据众议院的预算提(ti)案，学生将需要参(can)加更多(duo)课程才(cai)能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作(zuo)安排产生冲突。独立非营利组织(zhi) “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使(shi)许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上(shang)学费用”。马约特解释说(shuo)，那时财务螺旋就开始了：学生带(dai)着债务离(li)开学校但没有学位，这使他们处于违约风险(xian)最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款(kuan)，并依赖未来的联邦(bang)援助(zhu)来维持生(sheng)计。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🧄，外资占比更高🩲💕，美国债务风险扰动，美元走弱🥝💓👛🍊，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💋💓👜💛🍋，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👿，根据港交所披露的最新数据🍌👅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥦。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👿，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👗🥑👜，监管规则与国际接轨🥾，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益😡。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🌽，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥔，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🤍👗🍄，同时在A、H上市的企业🩰🩳，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍄💕😠。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%😈🥒🧄👞。

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1、本次伦敦谈(tan)判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等细节(jie)谈判进度(du)或低于市场(chang)预期。中美双方在经历(li)6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识的(de)协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础(chu)。结合中(zhong)美两方发布的信息(xi)，该协议主要包括(kuo)以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内(nei)调整对华(hua)出口管制和技(ji)术限(xian)制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上(shang)适度放宽管(guan)控。这一结果(guo)符合(he)我们此前的预判。

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