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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😈🍉🩲🩱🌽，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰🍆，享受更多成长性🧡🩲👄👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎👛🥝、公路💌🎒；补贴政策推动下🍆🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍋🍓🍊。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖🥕🤍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤍🥒🧅🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💓💖😈🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🧅💌，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥾🩳，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💯👗🥬。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🎒👛🥝💯，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💌，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😠，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍑👛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥭🩱，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩲🩱🤍🧅，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😡🍑💕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、企业的传承不仅关系到家族财富的延续，更影响着(zhe)企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新发展。近年(nian)来，随着市(shi)场环境变化、政策调整以及(ji)技术革新，医药行业面临着(zhe)诸多挑战与机遇。这非常考验(yan)二代接班人在熟悉企(qi)业原有业务的基础上，是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力，推动企(qi)业转型升级(ji)。