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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。

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自2023年下半年以来🥻👠，IPO市场迎来“速冻”🧅🩳。除了拟上市证券公司外💔💕💞，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👜🍒，多家银行后来“打退堂鼓”🍄。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”👡🤍。

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1、6月国际原油价格上行，化(hua)工产品价格指(zhi)数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原(yuan)油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工(gong)产品价格指数月环比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌(die)。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。