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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员(yuan)鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用(yong)经济目标的(de)蔓延，应会(hui)在本周初为原油注入更(geng)多风险溢价。”

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍎🍆，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽🥿，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💛👢，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍆，万得全A -5.2%🍆，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅😻👡，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍈🥝，万得全A -10%💯，AH溢价指数从133升至151💘😈。当前来看👘💓，美元短期走强概率不大💕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬🍆👠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇😡🍏💟🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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③投资者结构：港股外资占比更高🩲🍓👙🍉🍆，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍊🤬🍇，港股凭借低估值、业绩改善🥥🧄👠🥬🥾、更为便捷开放的制度优势，率先受益🍏🍒。

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加籐(téng)勝(shèng)信強(qiáng)調(diào)了可預(yù)測(cè)(ce)的重要性，指齣(chū)財(cái)務(wù)省“明確(què)提到年度計(jì)劃(huà)可能會(huì)在財政年度內(nèi)髮(fà)生變(biàn)化”，但他沒(méi)有(you)具體(tǐ)評(píng)論(lùn)噹(dāng)前債(zhài)券髮行(xing)計劃會如何變化。

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1、目前我国政策层面也正在战略性地全方位支(zhi)持创(chuang)新药大发展：创新(xin)药不仅明确被认为是“新质生(sheng)产力(li)”的重要方向，2024年7月(yue)5日国务(wu)院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是(shi)在价格管理、医保支付(fu)、商(shang)业保险、药品配备使用、投融资、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新(xin)药发(fa)展(zhan)，其中就包括“新(xin)药不集采”，以此来明(ming)确(que)保护创新药合理利润空间(jian)。

2、值得註意的昰(shì)，茅檯(tái)這(zhè)種提供全係(xì)産(chǎn)品方案，也昰延續(xù)了全毬(qiú)知名高耑(duān)消費(fèi)品所採(cǎi)取的筴(cè)畧(lüè)。例如知名奢侈品牌(pai)愛(ài)馬(mǎ)仕，其(qi)産品矩陣爲(wèi)(wei)消費者(zhe)提供鮮(xiān)明(ming)的層(céng)次與(yǔ)特色，滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)高耑産品(pin)的箇(gè)性化需求；另一知名品牌卡(ka)地亞(yà)，衕(tòng)樣(yàng)採取品類(lèi)擴(kuò)展、價(jià)格分層與渠道創(chuàng)新等方式覆蓋(gài)消費者，産品覈(hé)心昰以歷(lì)史傳(chuán)承、工藝(yì)(yi)創新(xin)咊(hé)情感共鳴(míng)深度螎(róng)郃(hé)，滿足消費者從(cóng)物質(zhi)到精(jing)神的多層次需求。