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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行🍏，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划。财务省的说法是💟🍏🍌，年内可能会调整发行计划👗🍊😻🥻。调整通常会发生在补充预算发布时🍉🥝💞。

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2、基(ji)本面。铜(tong)精矿方面，国内TC报价仍处在历史极(ji)低位，维系(xi)着铜精矿紧张(zhang)情绪，依然是基本面的强支撑因(yin)素。精(jing)铜产量方面，6月电解铜(tong)预估产量113.11万吨，环(huan)比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比(bi)5月小幅下降，虽然(ran)冶炼处于亏损(sun)阶段，但主动减产意愿依然不是很强(qiang)，这也反过来再次支撑着铜精(jing)矿报价。进口(kou)方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量(liang)环比增加(jia)7.92%至20.47万金(jin)属吨，同比下降9.46%，累(lei)计同比下降0.81%，精铜和废铜进(jin)口双降，也佐证国内现(xian)货铜紧张态势。库存方(fang)面来看，截止6月(yue)13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼(lian)铜社会库存周度下降0.4万吨(dun)至14.48万吨，保税(shui)区(qu)库存增(zeng)加0.17万吨至5.97万吨。需求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终端(duan)需求订单逐步放缓。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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业内人士分析👢🌽💟，这或许能解释👅👅，兰州银行发放给三家疑似“名义借款人”的11亿贷款，担保人既有银河系💔👠🥦🥥，又有重整方国城集团的“战略盟友”银帝系🍇👠🍒😠，以及被重整的建新集团实控人刘建民——即作为前重整方的银河天成系、接棒重整的国城集团及银帝系🍎🩰，以及建新集团实控人刘建民，三方共同为贷款提供担保👅💖🥬🤬，实则是围绕建新集团破产重整形成的利益共同体 🍏👅。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器🍒🩳🩱、算力基础设施及部分半导体设备公司🥿🍋，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、在2021-2024年上半年(nian)，極(jí)智嘉前五大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)一最大供(gong)應(ying)商佔總採購額的比例分彆爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超過(guò)5%。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明公司供應商較(jiào)爲(wei)分散，對(duì)單一供(gong)應商的依顂(lài)程(cheng)度較低，在一定(ding)程(cheng)度上降低了(le)囙(yīn)箇(gè)彆供(gong)應商問(wèn)題(tí)導(dǎo)緻的供(gong)應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風險相對可(ke)控。