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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求💝🧡，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域💕👄👿🥭。进入下半年💔，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱💟🥔💗👿。同时新订单减少🍈👜、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎👜，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💔🥝😈💘，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👞🍅🥦👄，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓👄🍈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👗🍑👅🥕。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💗💕👙，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👢🥑，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥭🤬，呈现出阶段性见顶的信号🎒🩱。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👅，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😠💟🍇🩳。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💘，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💛👝🍄🥦。同时🍏💟，新消费板块的成交额占比也从高位回落😡👚💋👘💟，表明资金开始流出🌽，选择性价比更高的方向🥭🧡💝💖。从近期算力通信、传媒修复👝👛💗🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓💝，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、吃喝板块继续回调👜，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🍌，截至收盘💓👠，场内价格跌2.3%🥭🍅🩳💘。