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从仓位管理来看，相较于上周😈🩲，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%💖💝、36%；“50%~100%”🩳👠、“50%以下”的仓位占比下降🍎🍋🥦💌，最新分别为33%🍎👄、16%😡🥔👢；“空仓”占比提升3个百分点至7%🍈🥭👜。

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建银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”。主要因为啤酒厂销售(shou)表现正常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率(lv)有所提升。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍓🎒，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🍇👅，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍋🥑。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件💓💋、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整👡，整体符合市场预期。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💌🥿🍍🥕，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥒🥦🎒；2）关税影响下国内经济承压🍑💛，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👛，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥭😡💛😻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥥。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序😠🥒。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。