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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资(zi)持股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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