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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟🍉🌽。红利方面👜，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲💌💝🎒，前端的收入和利润难以保证🥕🍉，但自由现金流充沛的企业🍆💯👢💓💔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤬🍈💌💌，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿🥒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍；预期走出底部🩲😠，高分红保障+经营稳健的白酒👅💟🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢🩱🥥，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍💓🍋👅，小盘成长行情或将进一步加强🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭🍇💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👄👅💛、芯片）、信息化（数据库👠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业配置上，适度均衡配置💝💋，建议关注有色金属、军工👞🍄🍅、AI应用（软件💘💌💓🍓🍍、硬件）😡、创新药等。主题方面🍄👅💗👅，建议关注：自主可控🍇💝、并购重组等。

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随着地缘政治风险升温👝💔，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现🥔🍓🥑🥔。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平🥥🩱👝，而黄金价格再次接近历史高点。

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從(cóng)此前三年完整(zheng)年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據(ju)顯(xiǎn)示，企業(yè)年金基金噹(dāng)年投資收(shou)益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平(ping)均收益率爲4.77%；2023年(nian)度加權平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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1、东吴证券认为，AI+金(jin)融时代的到来将从存量、增量2个(ge)方面(mian)利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结(jie)合后(hou)，金融产品个性化与精准营销将增强(qiang)客户粘性，带(dai)来业务(wu)增长；③投资者数量增长、用(yong)户(hu)基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促(cu)进存量业务边际增长率提高(gao)。增量上，AI赋能下新(xin)兴产(chan)品及应用应运而生(sheng)。

2、“散装”强调的是(shi)各展所长、各美其美。球(qiu)场上的“你(ni)争我抢”，映(ying)射着发展(zhan)中的“你追我(wo)赶”。从太湖之滨到黄海滩涂，江苏各地各(ge)有拿手绝活。南京(jing)的数字经(jing)济、苏州(zhou)的智能制造、连云港的远洋运输、无锡的集成电(dian)路……“十三太保”差异发展，全(quan)部跻身全国城市GDP百强，一起成(cheng)就了经济大省的体量与(yu)担当。这种地区间的良性竞争，激活了各自潜(qian)能(neng)，让江苏(su)大地活力奔涌。