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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🎒🍒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩲，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👄🍈💝👙🧄，意味着积极信号🥝🤬🍆，板块一度反弹🥾🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠🎒👝🤍🥭，预计会逐步延续回暖态势。

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过(guo)去两(liang)个月港股表现(xian)持续强于A股，AH股溢价(jia)指(zhi)数下(xia)行至(zhi)过去5年0.8%分位。今(jin)年以(yi)来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段，年初至(zhi)3月19日恒生(sheng)指(zhi)数涨23.5%，同(tong)期上(shang)证(zheng)指数(shu)2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随(sui)着特朗(lang)普“对等关(guan)税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表(biao)现出更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。

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