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资本市场政策往往体现(xian)为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出(chu)新国(guo)九条。或者(zhe)推出新的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创(chuang)板(ban)。

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今年以(yi)来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基(ji)金和(he)普通股票型基金(jin)年初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单(dan)月发(fa)行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量(liang)资金。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍇🥦🍎🧅，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👠🍈🍅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥑，预测市净率为1.2倍🍑，预测股息率达3.2%💓💗💟💯，其中🍋，银行🍍🩳💘、电信😡🍅、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👙，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍎🥑💔，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍊，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍄👞😈。

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