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2025-08-15 10:20:37 作者：龚卫耀

附近的(de)吴江路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了(le)人。往西走，茂名北路在周(zhou)末开(kai)启限时步行街，人(ren)们在路(lu)上遛狗、散(san)步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人(ren)，往(wang)店里(li)张(zhang)望几乎都是人。

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“我确实是出局了”🥝🤍🌽，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注💕🥑👚，有人怀疑何涛也有不当获利，“傻不拉叽，我起码有几亿美金资产👞👚，哪个供应商会来公关我？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方，也不会是骗人的一方”。

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在关税(shui)的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降(jiang)息(xi)路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人(ren)，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市(shi)场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年(nian)内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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1、中国人(ren)民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日(ri)召开(kai)。会议研究(jiu)了(le)深化金融供给侧结构性改革相(xiang)关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体(ti)经(jing)济主力(li)军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共(gong)同维(wei)护金融(rong)市场(chang)的稳定发展。有效(xiao)落(luo)实好各类结构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支(zhi)持科(ke)技创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回(hui)购增持再(zai)贷款，探(tan)索(suo)常(chang)态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大(da)的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地(di)产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基(ji)础性(xing)制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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2、沪深300股票池中🥾，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🩱🍅💕👙、标准化预期外收入(1.79%)👙。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍏、ROIC增强因子 (-0.63%)💞💕😻、单季度ROA (-0.45%)👙。

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成全免费高清观看在线电视剧，后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要(yao)延续(xu)涨势🥾，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导👗🍄🍋。战略上我们保持看多💝🩰💕，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断👞，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑😠🥒，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💋💘🍈，而非主(zhu)动(dong)流入💝👞；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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