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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要(yao)的下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期(qi)中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响(xiang)是(shi)中性的。

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截至5月的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，日本36傢(jiā)主要上市企(qi)業(yè)預(yù)計2025財(cái)年（截至(zhi)2026年3月）囙(yīn)美國(guó)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻的利潤(rùn)損(sǔn)(sun)失郃(hé)計將(jiāng)達(dá)到2.6萬(wàn)億(yì)日元（約(yuē)郃179億美元），汽車(chē)産(chǎn)業佔(zhàn)其中的七成。

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1、此外，国家海洋预报台15日上午9点已发布风暴潮(chao)警报解除通报。受今年第1号台风“蝴蝶(die)”的影响，6月12日上午(wu)至(zhi)15日早晨，广东深(shen)圳至湛江沿海出现了30厘米到90厘米(mi)的风暴增水，海南岛沿海出现了30厘米到60厘米的风(feng)暴增水，广西沿海出现了30厘米(mi)到60厘(li)米的风暴增(zeng)水。广东省广州市、茂名市、广西北海市(shi)、钦州市和防城港市(shi)出(chu)现了达到当(dang)地蓝色警戒潮位的**位。

2、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调(diao)整，创业板(ban)指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上(shang)个交易日放(fang)量(liang)1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气(qi)、黄金等避险方向。