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严跃进提到(dao)，“另(ling)外需(xu)要注意一个表述的差异，此次是(shi)指‘老旧(jiu)电梯’的更新，而非老旧(jiu)小区的加装电梯，这(zhe)也对电梯等行业(ye)会带来(lai)非常直接的利好(hao)。”

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开放还是封闭、团结还(hai)是分(fen)裂、合作还(hai)是对抗，这不仅关乎六国的未来前景，也将从根本上长远影响亚洲乃(nai)至世界的前途命运。坚持开放包(bao)容，推进融合发展，实(shi)现和合共生，中国—中亚机制不仅是(shi)亲诚(cheng)惠容周边外(wai)交理念的(de)生动实践，也是构建人类命(ming)运共同(tong)体的示范，为创造繁荣美好的亚洲和世界注入更多正(zheng)能量。

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建议在6~8月的半年报季👘🥾🥾，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💔、PCB🍊🍑、ASIC芯片、光模块🩰、交换机🎒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👙💔👡💖、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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