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以色列对伊朗发动空袭🍊💕，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应🍊👜。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护😠👜。

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牛津经济研究院上个月底发布的报告称，美国贸易和移民政策招致海外游客的负面看法😈，预计今年抵达美国的国际游客数量将下降约9%，在美消费将减少85亿美元。根据美国国际贸易署（ITA）的数据，截至今年4月的12个月🥿，来自法国和德国的游客人数减少了7%，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场🥝🤬。加拿大统计局数据也显示，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后，今年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同期下降近四分之一。

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民生证(zheng)券认为，从美国率先(xian)立法稳定币法案，到中国香港(gang)稳定币条(tiao)例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政(zheng)策端正在试(shi)探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁(yi)、京东等大厂在(zai)区块链技术上的探索，从而推出实(shi)质的稳(wen)定币及RWA的相关产业链(lian)，web3.0的世界(jie)大幕正徐徐拉开，建议(yi)充分(fen)关注相关产业链。

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2025年上半年，雖(suī)(sui)然政筴(cè)不確(què)定性(xing)有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)整(zheng)體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)(lian)儲(chǔ)外的其他(ta)主(zhu)要央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下(xia)半(ban)年，美(mei)國(guó)咊(hé)非美(mei)地區(qū)的經濟動(dòng)能(neng)將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)(lian)，主(zhu)要(yao)受美國經濟放緩(huǎn)的推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺(que)口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半年的脩復幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定(ding)性以及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半(ban)年我們更看(kan)好非美地區的(de)機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對(dui)樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但(dan)我們認爲區域錶(biǎo)(biao)現(xiàn)的分化或小于上半年，建議(yì)平衡配寘(zhi)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵展朢(wàng)下半年，自下而上我們分析師(shī)(shi)對所覆(fu)蓋(gài)行(xing)業的偏好依次爲： 科(ke)技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)容(rong)），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以及(ji)偏消費的製(zhi)造業（傢(jiā)電、汽(qi)車(chē)）、大(da)宗原材料保(bao)持謹(jǐn)慎(shen)。

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1、其中，跨(kua)市场指数(shu)方面，沪深300指数更换7只样本；中证500指数更换50只样本；中证1000指数(shu)更换(huan)100只样本(ben)；中证A50指数更换4只样本(ben)；中证(zheng)A100指数更换5只样本；中证(zheng)A500指数更换(huan)21只样本。6条跨市场指数合计更换(huan)187只样本。

2、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升👡😠👙，但当前下游需求景气💔🥝👅，成本提升或大部分传导至下游🍉🍎。公司层面💘🥬，通用电气从墨西哥💞、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税🍍，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🥻，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代😻🥔😻，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链💓🍋，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🧡💞；西门子能源美国敞口20%😠🥕👘🍏，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元👙💘👚，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。