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6月16日，截至11时(shi)15分，地产(chan)板块表(biao)现强劲，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%，招(zhao)商蛇口、滨(bin)江集团上涨(zhang)超4%。热门ETF方(fang)面，代表A股龙头(tou)地产行情的地产ETF（159707）场内价格上(shang)涨2.44%，成交额达2143万元。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🥻💕👘🧡，银行持续上行🥭👠🧅👞，走出了傲人的相对收益。今年以来👅🎒，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起😻，中证银行指数累计涨幅高达55%👢🥾👚，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈🩰👅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍍💟💓，牛市上半场是金融再通胀🍋🍈🥒👜，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻😻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👝🍌💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍👗🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥻🥭💘🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳，在观测到PPI的显著修复之前🥔🍌💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚。

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在审计条线，1971年9月出生的刘伟构成另一支重要力量。这位会计学硕士自(zi)2017年8月加(jia)入公司(si)以来，历经受托与账(zhang)户管理部(bu)临时负责(ze)人、总(zong)经理等岗位历练，2021年10月执(zhi)掌年金事业部，2024年4月晋升市场总监(jian)。半年后，刘伟职业轨迹再添重要里程碑，经监管(guan)部门核准，刘伟正(zheng)式接任(ren)审计责任人，也还担任着市场总监职务，这意味着刘伟跨(kua)界管理着市场(chang)和监督审计双业务条线(xian)。同时，原审计负责(ze)人张(zhang)玉文同步卸任相关职责。

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1、近10年来💔🍑，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个🌽，超过美国的4009个🥻💯😈。2024年🩲，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一🍊。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥾👡。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍊🎒👢💯，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍉。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥕😈🩰，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🩱，但板块轮动特征差异显著。