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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期🥑🍍🥦🍏。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🥔🍒👚。然而周五以色列伊朗爆发冲突💯🍊💖🍆🥻，全球资产受冲击。

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下跌中的回落：美元走强👝😠🍊，外资流出👛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😻🩳🎒🧡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥑，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥕😻👞。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩲💯💔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😻👛🩳，强美元叠加国内经济下行压力加大🥒🤍🍌🥔，外资加速流出🍏🍄👠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💛🤬，23年恒生指数下跌-13.8%🍑🩱🍉，万得全A -5.2%👄，AH溢价指数从129升至151👠🍉💋🥒。（2）24年美国通胀持续高位🥻🥿🍈，美联储不断推迟降息时间🥝🥻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💔💕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👞。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍈😡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛👠，可能出现美债大幅增发的情况🍅🤬🍎，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温😻👜。A股全天震荡调整，创业板指🥿👝👘😈、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元💯💌，较上个交易日放量1955亿元💯🥝🩳🥾。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🍓🩱🍋👛🥾，市场热点聚焦于国防军工🥑🌽🥑💗👠、通用航空👠👞、油气、黄金等避险方向。

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2、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期(qi)衝(chōng)擊(jī)港(gang)股下跌，噹(dāng)前關(guān)(guan)註(zhu)通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化(hua)；