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1）中(zhong)东地缘局势(shi)扰动(dong)风险偏好，但影响(xiang)A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影(ying)响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为(wei)今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风险(xian)溢(yi)价进一步下行还(hai)需(xu)要经济(ji)基本面或增量政策(ce)的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的(de)成交占比持续提(ti)升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。

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我们看好下半(ban)年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较(jiao)小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增(zeng)；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治(zhi)理、网络安全等(deng)方向加强(qiang)投(tou)入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现(xian)AI收入预期较低，各(ge)厂商在AI方向释放(fang)超(chao)预期的(de)产品或收入都可能成为市场(chang)估值提振的强催化(hua)。

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1、纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎🥭🌽👡👝。”

2、該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)中近 70%的成分(fen)股屬于(yu)資(zi)産(chǎn)密集(ji)型的(de)製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值方麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)意義(yì)。