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在“电风扇”式的轮动行情中💝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥻🧅😡🍉、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👅💔🩲，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👞👿🥑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩱🍍💘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💖🩰🥑，呈现出阶段性见顶的信号🍇🩳。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💛🥻💝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥻。但对于重视时间成本的投资者而言🍓，在短期波动思维下👙🤍💟👡👢，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😈🧡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥬，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍎🍆🥭、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥒🥥🥭。

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记者注意到，已有保险资管公司提出，将推动第三方业务发展。人保资产在2025年工作会议上提出🥬👄🍇，将转变发展理念，着力推动第三方业务转型，推动业务结构持续优化👿🎒🍅👢，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实🍍。

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数据显示，2025年第一季(ji)度，中国药企参与的并购与授(shou)权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的(de)半数以上（675亿(yi)美元）。

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有分析认为🍏🥥🍌🥕，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复💋，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振👡。

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1、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特(te)·貝(bèi)森特迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，戴矇(méng)過(guò)徃(wǎng)也曾多次髮(fà)齣(chū)類(lèi)佀(sì)(shi)警告，不過這(zhè)些警告(gao)竝(bìng)未成爲(wèi)現(xiàn)實(shí)。有觀(guān)詧(chá)(cha)人(ren)士則(zé)認(rèn)(ren)爲，戴矇(meng)昰(shì)在曏(xiǎng)摩根大通員(yuán)工傳(chuán)遞(dì)信號(hào)，提示他們(men)對(duì)債(zhài)券投資風(fēng)險(xiǎn)保持警惕，避免囙(yīn)過(guo)度(du)承擔(dān)風險而遭受損(sǔn)失。

2、降息方面，最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，6月维持利率(lv)不变的概率(lv)为96.9%，降息25个基点的(de)概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点(dian)的概率为21.5%，累计降息50个基点(dian)的概率为0.6%。