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进入2H25，北半球新季开启(qi)，供给端已出现主动调整信号(hao)，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预(yu)计价格维持震(zhen)荡走势。根据USDA5月供需(xu)预测，由于价格持续(xu)偏低，2025/26年度美豆(dou)播种面积同比收缩4.1%，有(you)望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植(zhi)结构调(diao)整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增(zeng)加(jia)，谷物、油籽(zi)板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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标普 500 指数(shu)的(de) 11 个板块中有 10 个下跌，其(qi)中金融板块领跌(die) ，下跌2.06%，其次是(shi)信息技术板块(kuai)，下跌1.5%。

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瑞银称，欧洲投资者对中国股市情绪改善🥥，认为中国股市和其他地区股市相比目前更能抵御外部冲击。预计外国投资者会有一些资金流入🧅🍍🍍，若消费复苏更可持续或出台更大规模消费**，资金流入有望增强🧄👜💗👚。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待(dai)。

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1、特(te)朗普** 2026 財(cái)年的預(yù)算提案還(hái)將(jiāng)(jiang)把聯(lián)邦珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金的最高獎(jiǎng)勵(lì)(li)金額(é)(e)從(cóng) 7395 美元降(jiang)至 5710 美元(yuan)，爲(wèi)十(shi)多年來(lái)的最低(di)水平。此外，該(gāi)提案將取消補(bǔ)充助學(xue)金，這(zhè)些助學金在珮爾助學(xue)金咊(hé)(he)其他援助不足以支付大學(xue)總費(fèi)用時(shí)，幫(bāng)助填補低收(shou)入本科(ke)生的(de)大學負(fù)擔(dān)能力缺口。**辯(biàn)稱(chēng)，補充助(zhu)學金目標(biāo)不明確(què)，且與(yǔ)珮爾助學金重復(fù)，但這忽畧(lüè)了一箇(gè)現(xiàn)實(shí)(shi)：對(duì)大多(duo)數(shù)學生來説(shuō)，支付(fu)大學費用需(xu)要拼湊(còu)儲(chǔ)蓄、貸(dài)欵(kuǎn)、助學金咊收入。僅(jǐn)取消補充助學金就將導(dǎo)緻每年近 200 萬(wàn)穫(huò)得該助學金的學(xue)生麵(miàn)臨(lín)更大的經(jīng)濟(jì)睏(kùn)難(nán)。

2、但是移民和边境安全问题仍然是一个例外，因为总统试图把全国的注意力(li)拉回到他最强烈的问题上，不过(guo)美国人甚至在(zai)这(zhe)个相(xiang)对优(you)势的领域也存在严重(zhong)分歧。