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7．中国前十大(da)民(min)营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市场溢价仅(jin)为22%。作(zuo)为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平(ping)为74%，而美(mei)国“七巨头”估值较整(zheng)体市场溢价43%；

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟👡👠🥭。6月10日起💗🌽🍌，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👄🥦。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👞💓，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩲，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🤍🥥、轮胎轮毂🥔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👄💕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊🩰💋，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💓。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💞🍒💟，板块一度反弹🥒💛🥾🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬💘😡，预计会逐步延续回暖态势。

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3）我们(men)预计中国市场(chang)受(shou)益于去(qu)年低基数，延续边际改(gai)善态势(shi)，但高端美妆仍(reng)面临消费情绪、大(da)众品牌竞争等逆风；此外，我们预计旅游零售渠道(dao)仍然(ran)出现一定程度(du)的下滑（虽然幅度收(shou)窄）。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍇👿，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🤬🍏，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💛💞，A股短期跟随震荡调整👙🥒🤬。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👢🧄🥝，影响A股的核心因素还是自身结构问题👄🥑。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💗💟，助力A股“稳中有涨”🍋。

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1、固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快🎒👙。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%😠👅😡🍍；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%👜🥦🍍。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%🥬🥾🥿，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业🥾🍍🩱🥦，航空💝💖🍋👗、航天器及设备制造业💋，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%👄👝🥬、21.7%、11.9%💔。5月份👠🍇🍍，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🥕🍏。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振😈💔🍉。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🤬👘，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥥🥾😻🍅🥿，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。