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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征差异显著。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🥦🥭，午后强劲走高！截至收盘💌👚，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首👄💛💓。

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高盛認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)“民營(yíng)十(shi)巨頭(tóu)”具備(bèi)類(lèi)佀(sì)“美股七姐妹”的市(shi)場(chǎng)主(zhu)導(dǎo)潛(qián)力(li)，可能在未來(lái)進(jìn)一步提陞(shēng)中國(guo)股市的(de)集中度，改變(biàn)投資者對(duì)中國資産(chǎn)的認知。

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“盖碗茶漏出的月牙口需不多不少，冲泡碧螺春时水温不宜太高。”从净手温(wen)杯到奉茶品茗，吉娜有模有样(yang)地学着，“从古至今，茶艺作为中国文化的符(fu)号之一，蕴含着丰富的礼仪(yi)文化(hua)和审(shen)美情趣。”

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2、展望A股后市，待相(xiang)关事件充分消化(hua)后，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计(ji)后续政策仍将持(chi)续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望(wang)持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议(yi)关注(zhu)食品加工、专业服务、休闲食品等行业。