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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍈🍒🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💟👡🍄、医药6%），制造业（汽车5%🥭、电子5%💌👄👅🍏、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞👿👠💗👗，价格下行压缩毛利👛🍑👛，进而影响盈利表现。相比之下👚👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥒👘💔、信息服务等细分领域，包括腾讯😡🥾💯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥥👞🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠。历史上看🥦💓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳👿🩲💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑💘🥦🎒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍑。

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Franklin Templeton的基金经理(li)Nicholas Chui表示(shi)，近(jin)期(qi)大量海外科研人才回(hui)国，显著提升了国内研发(fa)能力。

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在长期政策红利释放方面，《新国九条》推动分红监管强化，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全A分红27%）🌽👅🥬，高频分红支撑高股息策略可持续性。金融“五篇大文章”（科技金融😈🧡、绿色金融等）为银行拓展新业务领域，增强中长期盈利增长预期。

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1、短期海外扰动(dong)增加，贵金属和油气出现脉冲式修(xiu)复。我们继续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身(shen)是符(fu)合基本面趋势投资的方向，在景气(qi)预期二阶导仍为正的情况下(xia)，估值能维(wei)持高举高打，股价上行趋势未(wei)结束。短(duan)期高位波动加剧，但还不是中级别(bie)风险(xian)。但我们仍审慎看待(dai)新消费赚钱效应扩散行情，目前(qian)新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波(bo)段。

2、国泰海通（02611）公布，公(gong)司于(yu) 2024 年(nian) 10 月 16 日成功发(fa)行了国泰君(jun)安(an)证券股份有限公司 2024 年度(du)第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短(duan)期融资(zi)券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为(wei) 2025 年(nian) 6 月(yue) 13 日。