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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)利(li)潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業(ye)收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)(yu)計增幅收窄。

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而目前高达(da)77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入(ru)权(quan)益(yi)市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场(chang)突破上(shang)行，场外的资金力量将会显得(de)尤为(wei)庞大。

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1、根据北京产权交(jiao)易所(suo)发布的信息，长城华西银行约9.43亿股(gu)被挂牌(pai)转让，占该行总(zong)股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期(qi)为2025年6月26日至(zhi)7月23日。

2、唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市(shi)盈率(lv)来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。