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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👜、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🧄🧡。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍈💗👠🍆。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🩰。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元💟🥔👢💘，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%👡👿👘。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🥥🍄👠。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本(ben)维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和(he)地产压力进一步提(ti)升，有待7月政(zheng)治局会(hui)议定调新(xin)的(de)稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应了这种预期(qi)。

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🏮行业配置层面🤍💖🧄，相较于趋势跟随💖🧄🍆👘💞，更优的策略是低位布局🍈💕🍌，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👜、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌💕🍊💘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👛👚🎒🍍、风电🩱🥿、游戏已陆续兑现外👗🥻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥕、电网设备🍑😠😻、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会🎒🍎💕；而另一方面，资金脉冲加速👗👛👚、股债息差性价比进一步降低后🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆🍒。胜率方向🍅，结合估值🥬💓👙、拥挤度位置👞🥒，短期风格层面继续关注科技💗🍆，行业层面优选光模块/PCB🥾😻、国产算力链💔👠👞，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🧅。

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1、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时👡🥒💯，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称🍈🎒💕🍒，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考🍌🥻、筹划💖🍎💖，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼👄。

2、作为马克思主义的忠诚信奉者、坚定实践者，中国***从成(cheng)立之日起(qi)就胸怀崇高(gao)理(li)想和坚定信(xin)念(nian)，把(ba)为中国人民(min)谋幸福、为中华(hua)民(min)族谋复兴确立为自己的初心使命。