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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由(you)现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过(guo)自由现(xian)金流(liu)积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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2、风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧄。文中指数成份股仅作展示🥦💓，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥔。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险👝🥝💝💞，适宜积极型（C4）及以上的投资者💛👡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💔😻、评论👜🎒、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👡🍍😠🍋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💟。另，本文中的任何观点👿🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💓，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👛👘。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现👛🥝👙🤍😻，基金投资有风险🍓💕，基金投资须谨慎。