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1、维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市(shi)上(shang)下(xia)半(ban)场(chang)的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

2、金融端上，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的(de)金融(rong)开放合作与高质量发展”，此前(qian)媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。