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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👿👢，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍓、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长😻😻，其中ASIC赛道增长确定性高👜👜👗👚。4）受日本🧅🍏、中东🍓💟🍆、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🧅。

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2、A股市场面临政策(ce)转向与业绩(ji)企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与供给端整治(zhi)“内卷式(shi)”竞争的政策导向日益明确(que)，AI引领的创新(xin)周期、新能源(yuan)破局等变(bian)化值得重视。投(tou)资者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。