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行业层面😡🩰🥒👘🍊，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💓💋💯🍏🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡🤬🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品💟🩳💌、农副产品🥕🥾🤍、家电🍎🩱🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属🥑🍓👗🍓、燃气、电力🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻💛🍎🥑，叠加供给刚性或受限🍒🥔🧄🍓，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续活(huo)跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额(e)双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五。当(dang)日(ri)沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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22日，沙姆哈(ha)尼在(zai)社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語(yu)、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未(wei)結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)(quan)、行動主(zhu)動權咊(hé)自(zi)衞(wèi)權都掌握在懂得(de)智慧行(xing)動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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我们不知道市场会有多疯狂🥝🍍，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年👿，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🍏🥝，没必要。（2024-09-18）

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、东(dong)兴证券指出，我(wo)国化工行(xing)业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格(ge)局(ju)预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工(gong)行业仍处于低景气阶(jie)段，但目(mu)前全球能源类(lei)成(cheng)本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看(kan)，行业已(yi)出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。