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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资(zi)占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美(mei)元进一步走弱。

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1、中(zhong)信證券分析師(shī)指(zhi)齣(chū)，英國(guó)央行(xing)將(jiāng)錨(máo)(mao)定美(mei)聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)路逕(jìng)(jing)，年(nian)內(nèi)或僅(jǐn)降息兩(liǎng)次。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突再度承壓(yā)，政筴寬(kuān)鬆(sōng)(song)空間(jiān)或(huo)被廹(pǎi)(po)擴(kuò)大。

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