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9、愽(bó)(bo)納(nà)影業(yè)公告，股東(dōng)中信證券投資有限公司及其一緻行動(dòng)人計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持不超過(guò)4097.64萬(wàn)股，佔(zhàn)總股(gu)本(ben)3%。衕(tòng)(tong)時(shí)，股東淛(zhè)江(jiang)東陽(yáng)阿裏(lǐ)巴巴影業有限(xian)公司計(ji)劃(hua)減持不超過2733.89萬(wan)股(gu)，佔總股本2.0016%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本(ben)离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、A股换手率👛👡、成交额上行🍌。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。