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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业(ye)业(ye)绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓(cang)。逻辑二，上半年(nian)中(zhong)证 2000 成交额(e)占比提(ti)升，私(si)募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于(yu)近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少(shao)不弱，量(liang)化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘(pan)的配置。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥑🥒🥭、合同负债增速🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞🍊💛🧅、光学光电子🩳💞🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍊，算力租赁订单持续落地🥭👙🍏，半导体周期复苏与国产替代加速👢👘，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖🥥👗👙，中报盈利或有改善👡🍎🥑💋，如汽车🥕、光伏👛🍓🍆💌、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🥥，受益于扩消费政策提振🍒🎒、电商平台大促🍋👚🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🥥、农副产品🍋💞、家电、家具、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🍇；

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在集聚区建设推进会上🥦🍊👢，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🌽💯🥿🌽。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍑，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🍉，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器👗💋💟、脑机接口概念验证平台💔🥑、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍏🍓🍆🥬，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥭👠。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元🥥、4.98亿元🍊、6.12亿元👿🍈🍉、6.87亿元👡🩳🍌，表现出持续增长💯。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响👿🩳🍈🥒🥕，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍑🍅🍑。

2、唐晨：一是关税问题🥕🍈🥿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💞🍋🍏；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥻🥔，会造成一定的估值收缩🍄👘；四是减持与再融资。