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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大(da)****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工(gong)作(zuo)者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童(tong)等，其中包括伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)****·巴(ba)蓋(gài)(gai)裏(lǐ)、伊(yi)朗(lang)***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人(ren)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue)，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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