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仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可(ke)喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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1、短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险(xian)增(zeng)配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市(shi)场(chang)正常(chang)反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预(yu)期(qi)，主(zhu)题热(re)度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外(wai)，指数突(tu)破本身也(ye)直接推升了风险(xian)偏(pian)好。

2、4、策略展望：当前资金(jin)面处于宽松状态，DR隔夜已下行至(zhi)1.4%政策利(li)率以下(xia)，但经济韧性较强导致债市缺(que)乏(fa)大幅(fu)走强动(dong)力，在未有进一步降息落地情况下(xia)，债市震荡格局难以改变(bian)。从国债收益率与政(zheng)策利(li)率的相对水平来(lai)看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债(zhai)收益率低点在1.50%。考虑到货币政策(ce)支持性立场，下半年仍有降息期(qi)待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率(lv)低点有望下行至1.3-1.4%。