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2025-08-16 09:04:20 作者：佟昊骏

总(zong)体(ti)来看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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6月ETF资金整体延续(xu)净赎(shu)回，但(dan)净(jing)赎回(hui)规模有(you)所收窄，结构上以(yi)宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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6月重(zhong)要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)(zhao)截至(zhi)2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👙。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦😠💘🍆🍉，使得即将到来的中报业绩期🩱🧄🧅🥑，在科技、消费👅👞🍑😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🤍🧅👅🥭，目前利率仍处于较低水平🍊👢👿，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🧡🥻🤬🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥒👄，7月科技风格占优的可能性较大💯🥑。

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