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事实上，在成为AMC系银行之后，长城华(hua)西银行资(zi)产规模快速扩张。截至今年3月末，该行(xing)资产(chan)总额1562.61亿元，十年间整体增(zeng)长176.8%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💔，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍑💕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩳、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥑👢，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👠🥕🌽、光学光电子、运营商🥾🍉🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥿，业绩有望改善。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大(da)背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💞👚，截止6月25日，6月重要政策约148个🧡。具体来看🩰，1）总量政策方面🍓🍇，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍉🍇🍌👿、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💯。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧡🥔，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👚🍊🍇，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚👙。3）产业政策方面🥑👅，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、从中长期角度🩰💔，我们建议以周期为轴，供需为锚🥒🍑🤬🍈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😻、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍊🥬🍈、以及AI对消费电子😈、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💌、国产集成电路产业链）🍋🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥻🍅、储能、氢能🥒🍈🌽、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品😡，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。