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創(chuàng)新藥(yào)行(xing)情還(hái)能火多久？《每(mei)日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)(fang)者。二級(jí)市場(chǎng)的行情或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定(ding)的，但中國(guó)創新藥從(cóng)license in（許可引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)(sheng)級之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始(shi)。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要(yao)性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的(de)調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金(jin)對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、在存款利率持续下行的背景下，理财产品的平均兑付收益率高于银行存款利率，“存款搬家”现象凸显，理财市场规模迎来修复🍑。根据中信证券研究团队测算👢🩳👛🍍，2025年5月银行理财规模上升3400亿元至31.6万亿元🩳🥦，环比增长1.09%，同比增长7.25%。