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中國(guó)銀(yín)河在研報(bào)中指齣(chū)，6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)(ju)行，其間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大(da)金螎(róng)政(zheng)筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的落地(di)節(jié)(jie)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情(qing)，重(zhong)點(diǎn)把握(wo)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)(shi)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)髮(fa)力下，國內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展(zhan)現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。在權(quán)益類(lèi)公募基金(jin)擴(kuò)容、中(zhong)長(zhang)期資金入市與(yǔ)政筴工具護(hù)航下，A股資金麵或將延續穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)(cai)富曏金(jin)螎資産(chǎn)加速再配寘的趨(qū)(qu)勢癒(yù)髮明確(que)，后續可重(zhong)點(dian)觀(guān)詧(chá)市場情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節奏。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发(fa)展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资(zi)管公司(si)管理系统内保险资金20.36万亿(yi)元，占比67.63%；管理第(di)三(san)方保(bao)险资金2.01万(wan)亿元，占比6.68%；管(guan)理银行(xing)资金4.49万亿元，占比(bi)14.92%；管理养老金2.38万亿元(yuan)，占比7.90%。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金(jin)及相(xiang)关项目(mu)。众议院和参议院都将提供资金(jin)来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参(can)议院还将把佩尔助学金扩(kuo)展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为(wei)现在有更多(duo)学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美(mei)国经济来说不是好兆头。

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1、1👛🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强👘💓💟，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💔。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝，核心在于A股的行业特征🥭，从剔除金融的净利润占比来看👿🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💓🍇💝，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍏。相比之下，港股除金融外💋🎒🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡，且更偏向于互联网💋🍇、信息服务等细分领域🩲👜，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👜🍉😈，消费、制造等行业占比不高👛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬。历史上看👿，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👞🧡👢👜🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻🤍👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓💔，全部港股从-3%升至12%🍓😈👢，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块👞👢💖🍇，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%🥦，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起👡🍏，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🥭🥥、9.12%。