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“辉瑞和百时美施(shi)贵宝都在花大价(jia)钱买中国的(de)创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就(jiu)在快速增长，但现(xian)在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药(yao)的(de)前期管线(xian)是非常(chang)‘饥渴’的。就说双(shuang)抗，为(wei)什么(me)卖得这么贵，听业内也在传(chuan)，就是两家(jia)相互争，把价格抬(tai)上去了。”一位(wei)长期(qi)关注创新(xin)药板块的(de)行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好(hao)事；中国的临床数据(ju)和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还(hai)有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新(xin)药(yao)在近期高歌猛(meng)进的催(cui)化剂。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註有(you)色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)(ying)用（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註(zhu)：自主(zhu)可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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【资金·众寡】 融(rong)资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入(ru)125.8亿元；新成立偏股类公(gong)募基金11.5亿份(fen)，较前期下降119.6亿份；ETF净(jing)赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净(jing)买入医(yi)药生物、电子、有色金属等；消费ETF申购较多(duo)，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内(nei)需(xu)相关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时(shi)间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块(kuai)中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮(yin)料行(xing)业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、不过(guo)，《耶路撒冷邮报(bao)》15日报道提到，有消息(xi)人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在(zai)美国和伊朗之间进行斡旋(xuan)，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正(zheng)轨(gui)。该消息人士还说，沙特***在(zai)幕后积极推动一项伊以停火框(kuang)架协议，为重启核谈判创造条件。