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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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