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今年涨幅(fu)明显的创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望(wang)延续。策略(lve)视角(jiao)看新(xin)消费和创新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去(qu)两年时间都经历了震荡调(diao)整(zheng)和蛰伏期，估值下(xia)修到(dao)价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年(nian)具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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一键配置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指(zhi)数公司统(tong)计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题(ti)指数，约6成仓(cang)位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品(pin)ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资产进行布局。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)(qiang)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以(yi)來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上(shang)證指數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)年初(chu)145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的(de)港(gang)股行情可分爲(wèi)(wei)兩段，年初(chu)至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指數2.2%，AH股溢價指數(shu)從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股(gu)跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗(lang)普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反(fan)彈(dàn)行情中錶現(xian)齣(chū)更強(qiang)的(de)彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯(xian)著(zhu)跑贏(yíng)(ying)上證指數9%，AH股溢價也再度下行(xing)，降至歷(lì)史低位。

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2、5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元(yuan)，增長6.3%；進口15331億(yi)元，下降2.1%。1-5月份，貨(huo)物(wu)進齣口總額(e)179449億元(yuan)，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下(xia)降(jiang)3.8%。1-5月份(fen)，一般(ban)貿(mào)易進齣口增(zeng)長(zhang)0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)(ye)進齣口增長7.0%，佔進齣口總額的比重爲57.1%，比上年(nian)衕期提高2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口總(zong)額的比重爲(wei)60.0%。