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民生证券指出🥒😻，近年来，国际局势变**织。在此背景下🥕💯，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位🍋，从大国走向强国。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件👝💯👝💝，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🍍👚👙、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👠，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥝，万得全A PE（ttm🍓🍉🧄，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👛🥭🍈，均显著高于恒生指数10.6倍💛👢，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🩲。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😡🥬，同期万得全A 17.5倍🥔🩳💘、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👢🍍😡，恒生指数PE 8.9倍🥦、17%分位🩱🥔😻，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍓🤬🧄💋，取同在A、H两地上市的公司🍌，通过整体法计算行业PE👘，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍈🍇🧡、医药（23%）溢价较低👚🥿。

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毛利率上升(sheng)得益于公司对成本的有效(xiao)管控和业(ye)务结构的优(you)化，但净利率的波动反映出公司除了成(cheng)本因素外，还受到其(qi)他如(ru)费用支出、资产减值等因素(su)的影响。这种波动可能会影响投资者对公司盈(ying)利能力的信心(xin)。

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场(chang)内热门国(guo)防军工ETF（512810）午(wu)后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全(quan)天(tian)溢价交易，显示买盘(pan)资金强势。

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1、华西(xi)证券指出，宏观来看(kan)，地缘政(zheng)治紧张(zhang)的背后(hou)是军事实(shi)力的较量。国防军工(gong)行业是地缘冲突下的国家必选消费(fei)，也是大国(guo)博弈(yi)的主战场。从(cong)某种(zhong)程度上说，未来军事力(li)量(liang)对抗将(jiang)由先(xian)进(jin)技(ji)术主导。全球范围内(nei)新型高科技国防(fang)军工资产都将迎来价值重估(gu)。

2、“中国超市”崛(jue)起的背后，是创新药从量变(bian)到质变的关键飞跃(yue)。根据医药魔方(fang)数据，2023年国(guo)内药企(qi)license out项目数量(liang)首次超过license in项目数量；2024年，国(guo)内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制(zhi)药和礼(li)新医药进入2024年全球合作(zuo)、并购榜单前十位。