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2025-06-27 06:15:37 作者：朱书瑛

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一本色道久久综合狠狠躁篇，下跌中的回落：美元走强💋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥬💕💋，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥥。背后原因类似🍆，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤬👚👞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤍🍊🍎，跌幅更深🥦💟。（1）23年美联储处于加息周期🥥，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩲🧅💯🧄🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👅🍄，万得全A -5.2%🥦，AH溢价指数从129升至151🍉🥿。（2）24年美国通胀持续高位👛🩲，美联储不断推迟降息时间🩳🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞👿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍄😡，港股更为受挫🍄🍉🍑🥑🧡，24年5-8月恒生指数跌-15%🍆👄😻🥒💓🩲，万得全A -10%💝😻🍇🩳🍊👛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥔🧅🥝🥕🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💘🥿💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍊👛🩳😈🍎，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍👢🎒🍒💕。