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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后(hou)的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判中對(duì)日本的關(guan)稅或(huo)能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)(dai)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經濟或(huo)昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實際(jì)工資衕(tòng)比(bi)轉正，則(zé)能帶來實際(ji)消費(fèi)(fei)的增加；人手不足揹景下日本企(qi)業(yè)(ye)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資。但在(zai)關稅的(de)影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能性。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线(xian)，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升(sheng)级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技(ji)重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预(yu)期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表(biao)现(xian)相对无序。而从短期来看，“电(dian)风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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