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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情(qing)况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、亿华通、新(xin)乳业、迈瑞医疗(liao)在(zai)内的7家A股上(shang)市公司披露减持(chi)情(qing)况。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对(dui)等(deng)关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市场的大级别行情无一(yi)不是依靠(kao)这种(zhong)正反馈机制(zhi)。

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需求端🍄，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱😈💋🩰、新兴强”的差异化格局💝🤍。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💖🍇💌，2025年全球主要央行延续降息😻🎒🥦🍅，国内政策面保持宽松😻，且下游存一定补库空间👗😻🥬，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看👝🩰👞🤬，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的(de)特徴有：估(gu)值位(wei)寘偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊(he)2020年(nian)7月(yue)）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突(tu)破(po)前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看(kan)竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突(tu)破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)月的(de)持(chi)續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)(tong)時，更(geng)重要的昰2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利(li)堦(jiē)段性低點，二季度開始(shi)盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后(hou)持續上(shang)行。

2、从目前基本面(mian)的(de)趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托(tuo)底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来(lai)看(kan)，6月开始，外(wai)需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国(guo)内投(tou)资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。